Perguntas para quem define o que comunicar, quais produtos priorizar e o que espera do CRM como canal de relacionamento.
Liste os produtos e, se possível, com qual frequência cada um é comunicado.
Quem define o que vai ser enviado? Existe um fluxo de solicitação para a TI?
Ajuda a calibrar o tipo de comunicação, tom e ofertas mais relevantes.
Ex: aberturas de e-mail, cliques, renovações atribuídas, cotações geradas etc.
Ex: saber se um cliente que recebeu um e-mail de renovação de fato renovou, ou se uma oferta de cross-sell foi convertida.
Quem decide o que vai para a base primeiro, com base em quê — calendário, sazonalidade, demanda interna, produto?
Existe um processo estruturado — briefing, hipótese, objetivo de negócio — ou as réguas são criadas de forma mais reativa?
Ex: taxa de abertura abaixo de X%, resultado abaixo da meta, régua sem atualização há mais de 6 meses.
A velocidade real da operação — não o ideal, o que acontece na prática.
Existe alguma lógica definida para separar quem recebe o quê — por produto, comportamento, tempo de carteira, perfil?
Ex: comunicação baseada em comportamento no app, propensão de compra por perfil, gatilhos por data de vencimento de apólice.
Quem monta o relatório, com qual frequência, para quem é apresentado e em qual formato.
Existe análise qualitativa além dos números — o que funcionou, por que funcionou, o que muda na próxima rodada?
Ex: o cliente é direcionado para um link de cotação, é abordado por um agente, ou não há nenhum fluxo definido.
Ex: clientes que clicam em uma oferta são encaminhados para uma fila de atendimento comercial.
Ex: um corretor sabe que aquele cliente recebeu uma oferta de seguro residencial antes de entrar em contato com ele.
Cross-sell, upsell ou produtos que nunca foram comunicados para a base.
Suas respostas chegam diretamente ao time da Muntz. Entraremos em contato para apresentar o diagnóstico e os próximos passos.